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浅层次的交易角度

本轮向上突破行情是以权重股指数沪深300指数为先锋的，紧跟其后的是权重股上证50指数。从交易层面来看，权重股指数率先向上突破，具有一定的合理性。

首先，持续四个多月的盘整行情，无论时间上还是空间上，调整均较为充分，即向上突破前的蓄力已经比较充分。其次，上证综指3500点附近是传统的强压力位，除了调整蓄力外，还需要对指数影响最大的权重股发力，权重股具有低估值优势，启动权重股有四两拨千斤的作用。最后，最终依然是权重股搭台、成长股唱戏。在共同的宏观背景下，指数之间在强弱上或有较长时间的分化，但方向上长期背离的概率不大，中小创及中证500指数等向上突破也将是迟早的事。

深层次的逻辑角度

虽然7月中旬以来的调整持续四个多月之久，我们一直坚持行情迟早将向上突破，根本原因便是，推动3月下旬以来的这波上涨的逻辑未变。即经济复苏预期未变，流动性宽松状况不变，注册制为代表的资本市场改革持续推进。

从经济复苏的角度来看，一方面国内经济持续回升，且超预期。11月制造业PMI为52.1％，为2017年10月份以来的新高，分项指标则显示制造业呈现产销两旺的良好态势。另外，财新制造业PMI则达54.90，为2011年2月份以来的新高。另一方面，随着近期新冠疫苗出现实质性利好，全球经济复苏的预期在加强。预计2021年，尤其是下半年，国内外经济共振复苏，形势乐观。

从流动性角度来看，一方面，虽然我国广义货币供应（M2）增速维持稳定，但狭义货币供应（M1）增速持续回升，显示虽然资金总量受控制，但结构优化，死水变活水，资金流动性增加。另一方面，欧美基于疫情压力，流动性维持超宽松状态，美联储11月政策会议纪要显示，“在适当的情况下，委员会可以提供更多宽松措施，比如加快购买步伐，或者在不增加购买规模的情况下，将购买的美国国债转为期限较长的国债”。

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